有色煤炭行业涨幅巨大 三只煤炭基金如何选?

www.bazhongol.com 2017-07-20 14:58 来源:巴蜀在线 编辑:琳蓝满目
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巴蜀在线讯 最近一段时间,煤炭和有色行业涨幅巨大,原因主要是周期行业业绩转好,前几年不讨喜的有色煤炭行业大逆转,又变得人见人爱了。随后就有人纠结了,煤炭行业目前有三只指数基金,这三只基金该怎么选呢?

首先这三只指数基金跟踪的指数其实是两个,富国和中融跟踪的都是中证煤炭指数,招商跟踪的是中证煤炭等权指数。两者之间的差异主要在样本股的权重上,前者大盘股的权重就大,后者无论盘子大小都是平等的。由此出现的差异就是前者是一个相对大盘的指数,后者则相对小盘。我们可以注意到今年以来后者表现比较弱势,就是今年大盘股更威风造成的。

另外在类型上,这三只都是分级基金,现在买卖分级子份额需要资格,买母基金,也就是代码16打头的还是不受影响的。我们再来看看业绩比较:

有色煤炭行业涨幅巨大 三只煤炭基金如何选?

由于不是一个指数,招商煤炭的表现和其他两只有差异的是很正常的,然而每一期富国和中融的对抗,基本都是中融获胜,这体现了中融和富国的PK上,中融占据了明显的优势。

有色煤炭行业涨幅巨大 三只煤炭基金如何选?

规模上,几只基金都比较适中,没有迷你的,也没有太大的。

费用上,运作费用:中融和招商的管理费+托管费=1.22%/年,富国则是1.12%/年。申赎费用:中融是0+0.7%;富国是0+0.6%;招商是0.1%(1折)+0.5%。所以综合看,费用上富国是比较低的,不过总的来说,差距是很微小的,可以忽略不计。

比较了这些项目,选择就看大家更看好煤炭股的权重股还是小盘股了,只有这一点会给基金的业绩带来比较大的差异。所以支持权重就是中融,支持小盘就是招商。

最后提醒读者注意一下:目前煤炭有色行业短期涨幅巨大,请注意风险,本文章只是对相关基金做一比较,并无推荐之意。

 

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文章关键词: 有色煤炭行业涨幅巨大

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